指定教程“微乐捉老麻子外卦神器下载安装”2026开挂教程步骤
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说明:推荐使用但是开挂要下载第三方辅助软件,名称叫方法如下:,跟对方讲好价格,进行交易,购买第三方开发软件
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来源:申银万国证券
一、短期A 股连续上涨,体现出流动性驱动的特征。部分投资者预期中证A500ETF 年底冲量,年初可能有所反复,市场可能随之反复。
但我们认为春季行情有利条件不变:1. 股市流动性宽松:私募逢低有集中申购,保险开门红,人民币汇率升值利好股市流动性,2. 支撑风险偏好的时间窗口连续:2 月春节,3月两会,4 月特朗普可能访华。
继续提示“非主战场的春季行情”:主战场上,AI 产业链和顺周期Beta 逻辑都受限,春季可能只有Alpha 逻辑的机会。非主战场上,主题活跃的春季行情已赢在当下,赚钱效应扩散波段正在演绎。
上证综指8 连阳之后怎么看?短期A 股流动性驱动特征显著。头部中证A500ETF 集中冲量,是短期增量资金流入最快的方向。电子和电力设备的反弹,与此直接相关。年底集中冲量后,后续资金流入已有放缓迹象,年初还可能有所反复,市场也可能随之反复。
年初行情可能有所反复,但春季行情有利条件不变:1. 股市流动性宽松:(1) 私募逢低有集中申购。10 月高净值投资者回调增配私募,11 月规模维持。(2) 保险开门红。近期A股尚未明显博弈开门红行情,年初若保费高增,保险可能直接增配A 股。保险增配A 股正在进行时。(3) 人民币相对美元超额升值,也利好中国资产,利好A 股流动性。
2. 支撑风险偏好的时间窗口连续:2 月春节前反弹是A 股胜率最高的日历特征之一。3 月两会可能审议十五五规划正式稿,政策催化可能更加丰富。4 月特朗普可能访华,中美经贸关系缓和确认期,也是稳定资本市场预期的关键窗口。
二、春季主题轮动:产业主题(商业航天、核聚变),资金主题(从A500 到保险开门红,高股息可能成为低估值板块轮动修复的线索),政策主题(海南、服务消费),中期牛市预期本身也是一个主题线索(保险、券商)。光连接Alpha 逻辑演绎,股价上台阶后还是高位震荡。其他AI 产业链方向暂时尚无法突破原有高位震荡区间。顺周期只推荐有Alpha 逻辑的基础化工和工业金属,顺周期Beta 春季可能只有超跌反弹。
中期“牛市两段论”判断不变:25 年牛市1.0(科技结构牛)已暂时处于高位区域,当前处于季度级别的高位震荡阶段,后续还需关注触发“怀疑牛市级别”调整的可能性。26 下半年还有牛市2.0,这是基本面周期性改善 + 科技产业趋势新阶段 + 居民资产配置向权益迁移 + 中国影响力提升显性化等多种积极因素共振的全面牛。
2026 年风格节奏判断:春季科技和顺周期只有Alpha 机会,主题活跃,对应小盘成长占优。后续,26Q2 磨底阶段,科技和先进制造有基本面Alpha 逻辑方向可能先于牛市启动。2026 下半年全面牛,顺周期可能只是启动牛市的资产,最终牛市还是科技和先进制造占优。
风险提示:海外经济衰退超预期,国内经济复苏不及预期
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